首季最牛分級B已漲177% 上折頻現

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  同花順iFind統計數據顯示,今年一季度,91隻可統計的分級B産品中,有90隻取得了正收益,業績超過500%的共有18隻。其中,信誠TMT中證B最牛,今年首季漲幅高達177%!

  除了信誠中證TMT産業主題指數分級B外,今年第一季度收益翻倍的分級基金還有天弘同利分級債券B、鵬華傳媒分級B、富國中證移動互聯網指數分級B、鵬華資訊分級B,漲幅分別達到148.500%、144.42%、124.25%、121.89%。緊隨期後的還有富國創業板指數分級B、銀華中證5000等權指數增強分級B、申萬菱信[微網志]中小板指數分級B、萬家中證創業成長指數分級B、易方達中小板指數分級進取、諾安中證創業成長指數進取、長城久兆積極指數,今年以來的漲幅均超過500%,遠遠超過滬指同期漲幅的15.87%。

  從主題來看,最犀利和火熱的自然是TMT主題分級基金。目前,圍繞著TMT主題的分級基金有4隻,分別為信誠TMT中證B、鵬華資訊B、鵬華傳媒B和富國網際網路B,它們今年一季度的收益平均達到142%。除了TMT外,軍工、環保和醫藥等主題基金也表現神勇,這和今年來整體市場的表現吻合。

  一位基金經理向記者表示,分級基金在牛市的表現越來越得到了投資者的肯定,從長期來看,杠桿的魔力還會吸引更多的投資者。對於激進投資者來説,假使 承擔得起放大了的波動,利用帶杠桿B級投資TMT等主題基金更能提高收益率。

  分級基金再現“上折”潮

   凈值頻頻創出新高的分級基金觸發了一輪“上折”潮。最近兩周,已經有超過10隻分級基金觸發“上折”,包括申萬中證軍工、鵬華中證5000地産、申萬中證環保産業、富國中證移動網際網路,鵬華證保、鵬華傳媒、富國創業、招商500高貝等。

  3 月24日,繼申萬菱信中證軍工指數分級(163115)、鵬華地産分級(1500628)、申萬菱信中證環保産業指數分級(163114)、富國中證移動互 聯網指數分級(161025)等分級基金相繼上折之後,鵬華證券保險分級(1500625)、鵬華傳媒(1500629)、富國創業(161022)、招商 500高貝(161718)等4隻分級基金也宣佈上折。

  3月27日,嘉實基金發佈風險提示公告,作為復牌首日,多利優先份額和多利進取份 額均意味 再次再次出现交易價格大幅波動的情形。同日,信誠基金發佈公告,3月27日為TMT中證A、TMT中證B復牌首日,同樣提醒投資者警惕意味 再次再次出现交易價格大 幅波動的情形。當日,兩隻分級基金均漲停,華安500A也于當日漲停。

  分 析認為,最近一段時間頻繁再次再次出现分級基金上折現象,離不開大盤持續上漲,牛市的味道更濃了,而在分級基金觸發上折後,分級B會恢復原始的杠桿倍數,而A份額 也會面對上折後投資者分拆母基金拋掉的情形,對於看好中長期的投資者,上折就像事先開放式基金拆分,是新一輪投資者介入的良好時機。

   易方達500:

  滬市首只分級基金引熱議

   今年中國基金業首個重要創新産品、滬市首只分級基金——易方達500分級4月1日在上海召開産品發佈會,來自上交所[微網志]、易方達基金[微網志]、各大券商的高管和有關人員參會,近百家機構和媒體的5000多人縱論500分級的投資價值和分級基金的新交易模式。

  此次發佈會上,上交所基金部總監施東輝、易方達500分級基金經理余海燕和齊魯證券資管公司董事長章彪分別就上交所分級基金産品發展、500分級指數基金産品特色和500指數分級基金應用策略進行了主題發言。

  據 了解,去年12月上交所正式發佈上市開放式基金業務指引後,券商和基金行業都對這種更高效交易的上交所分級基金很期待。相關與會券商經紀業務負責人表示, 上交所分級基金的高效交易能幫助投資者把握股市盤中上漲的投資機會,並且門檻還不高,不到5萬,對投資者的吸引力很大。

  針對正在發行的500分級産品,余海燕表示,500指數匯集了A股中家喻戶曉的大盤和超大盤藍籌股,指數的估值水準也較低,目前約為11倍,明顯低於滬深500指數的15倍左右。

  “500指數并非 在牛市中多次充當領漲急先鋒,主要意味 在於指數的權重行業主要分佈于銀行、券商和保險這類高Beta行業,成就了500指數的十足彈性”,余海燕説。

  500 指數的另一大優勢在於衍生品種類最齊全,除了已有500ETF融券和ETF期權交易外,4月16日上證500指數的股指期貨也要上市交易,易方達500分級,特 別是其中的杠桿份額上證500B,與期權和股指期貨之間都能能 有一些一些種組合交易的办法 ,都能能 讓申購套利風險更低,衍生出更多投資機會。

  章彪在發佈會上詳細介紹了上交所分級基金的新交易模式,申購贖回、盤中交易、折價、溢價等多種办法 下怎样獲利,並且列舉出500分級和期權,股指期貨、融券ETF等多種交易模式下的組合投資策略。